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【CoolWear智能手環app v1.2.9 手機版】我們判斷補貼過渡期之後的7-8月份可能會有短暫低迷期，隨著燃油車促銷結束及Q4新能源車銷售旺季到來，不論是車企在積分制調整預期及新入局者帶來的競爭壓力下的搶生産、還是消費者在結束上半年觀望後的消費情緒提升，行業景氣度都有望顯著回升。我們維持2019年新能源車産銷規模160-170萬輛和動力電池裝機量75-80GWh的判斷TargetIR app v1.0.43.20230110 最新版。投資建議：重點推薦：1）優質産能供不應求、參與全球競爭的電芯龍頭甯德時代，以及取得海外配套突破的二線龍頭億緯锂能、欣旺達、國軒高科；2）海外供貨占比高、降價空間小、具備全球市場競爭力的材料及零部件廠商，重點推薦：恩捷股份、星源材質、當升科技、新宙邦、璞泰來等；3）深度綁定特斯拉並受益于Model3國産化提速的旭升股份烈焰天下內購破解版 v2.2.0 安卓無限元寶版，、三花智控，同時建議關注宏發股份和科達利等。另外，建議重點關注直接受益于消費升級政策刺激的新能源車整車環節和充電樁環節：比亞迪、北汽藍谷和特銳德等。■新能源發電：美國201關稅取消，看好全球光伏平價大空間。

2018年軍工集團存貨同比增長11%，預收賬款同比增長1%，或預示著行業訂單回暖。第二季度基金重倉軍工市值占基金重倉股市值比例爲1.76%，達到2015年牛市以來的最低點。重點整機及零部件標的基金重倉市值及重倉個股數量普遍下滑，基金重倉中航光電市值29.08億，較一季度增加0.19億，重倉基金數量76支，較一季度增加18支，基金對軍工白馬偏好較強。▍風險因素：軍費開支增速顯著下降；行業訂單恢複低于預期；定價機制改革、國企改革、院所改制進度慢于預期等。

從重倉基金持有股份總數來看，服裝家紡行業公司持股數量較多根據Wind統計，1Q19持股數量排名前五的標的分別爲森馬服飾（8095萬股）、百隆東方（7235萬股）鑄造晶體 2022 官方下載！、奧康國際（2630萬股）、歌力思（2393萬股）和海瀾之家（2122萬股），大部分爲服裝家紡行業的公司。從基金重倉市值來看，森馬服飾位居首位根據Wind統計，1Q19基金重倉市值排名前五的紡織服裝行業標的分別爲森馬服飾（9.56億元）、比音勒芬（5.94億元）、歌力思（4.17億元）、百隆東方（4.13億元）和奧康國際（3.11億元）。1Q19基金重倉的23個可比標的中，10個標的的基金持有市值較4Q18有所增加搜狗錄音助手app v3.9.6 安卓版，13個標的基金持有市值較4Q18有所下降。（可比標的爲4Q18和1Q19均爲有基金重倉的標的。）紡織服裝行業基金持倉變化小結：基金配置整體偏低，高景氣度子行業個股關注度提升根據Wind統計，從基金重倉的配置比例來看，1Q19和4Q18相比並沒有太大的變化，整體處在曆史較低水平，且低于自由流通市值占比，反映出基金對紡服行業關注度不高CoolWear智能手環app v1.2.9 手機版。從機構數、持股總量和重倉市值的變化情況來看，服裝家紡板塊1Q19基金對景氣度較高的子行業個股關注度有所提高，包括童裝（森馬服飾）和運動（比音勒芬），以及業績拐點向上的公司（探路者），紡織制造板塊1Q19基金對印染子行業（航民股份）關注度有所提升，主要因爲環保政策導致染料漲價。

從供給端來看，隨著“雙積分”的加嚴，整車廠有更大的動力開發和銷售更多低油耗的HEV車型，以滿足未來2025年4.6L/100km（WLTP標准下）的嚴苛要求。此外，新能源補貼退坡利好HEV，HEV相比狹義新能源車更容易做到與燃油車平價，日系HEV更是逆周期車系中的逆周期品種。